1. 两年前，台北警察黄火图(梁家辉饰)揭发了他同事的腐败。为了报复，他被上级调到一个不受欢迎的外事小组。他的新同事们因为失去了兴趣，也很生气地跟他说话。此外，他的妻子青芳(刘若英饰)无法忍受他长期离家，提出离婚。黄火图觉得他的世界正在逐渐分崩离析。
2. 此时，三名受害者的身份互不相关，震惊了台湾社会。验尸官(杨贵梅饰)发现他们都死于一种神秘的黑霉幻觉。
3.由于这方面人才匮乏，当局邀请了来自美国的此类案件侦探专家大卫·莫尔斯(David Morse)协助破案，黄火图再次被任命。
4. 随着一个让所有人目瞪口呆的事实的发现，一场政治利益与人民利益的斗争也在黄火图和办案搭档李凤波(戴立人饰)以及整个警察队伍之间展开。
